【图书报销清单金融类】恒丰携手南京银行发行国内首单直接支付价款并购债


发布时间:2021-01-19 12:05:55 阅读量:59338 作者:鸿煊

值得注意的是,“15海国鑫泰MTN001”被市场看作是银行间债券市场首单“正版”公募并购债。据统计,此前经中国银行间市场交易商协会评议并完成发行的并购债共9单,发行金额合计156图书报销清单金融类.38亿元,其中7单采用了“置换并购融资”的模式,也就是用发债所融得资金去替换融资贷款,而并非直接支付并购价款,严格来讲,并未体现并购债的核心。

本次海国鑫泰的公募并购债,简称“15海国鑫泰MTN001”,通过面向承销团成员簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行,期限5年,票面利率4图书报销清单金融类.38%,低于定价估值40BP左右,所募集资金用于收购两家标的公司100%股权,此次公募债设计还根据并购付款进度分为两期,每期各发行5亿元,以提高资金使用效率。

恒丰银行相关负责人表示,作为全国性商业银行,恒丰银行将继续探索拓宽企业并购融资的渠道和手段,不断提高融资效率,促进产业结构调整,助力实体经济发展。

中国银行间市场交易商协会相关人士介绍,近两年来交易商协会始终在大力推动并购债的创新工作,并一直推进在发行方式上的创新。并购债公募和私募两种方式发行各有利弊,具体而言,私募发行方式对保密性要求较高,而公募发行方式要进行相对较多的公开信息披露,此外,公募方式融资成本低,品牌效应明显,并购交易保障力更强,但周期较长,较难实现融资进度与并购进度的统一。

恒丰银行首席品牌官、研究院常务院长胡海峰表示,恒丰银行作为此次“15海国鑫泰MTN001”公募并购债的联席主承销商,依靠自身的专业团队、前期的充分调研以及业务创新,成功突破了公募并购债在信息披露与融资进度之间的矛盾。

胡海峰介绍,国家近几年大力支持企业间的并购重组,实际上是实现产业结构调整升级、优化资源配置的重要手段;同时混合所有制改革,也为并购融资提供了巨大的市场空间图书报销清单金融类。此次“15海国鑫泰MTN001”公募并购债发行后,多种发行方式在银行间市场都已无障碍,对我国银行间市场金融产品的多样化具有积极意义,并有助于银行开拓资本渠道为企业解决融资难。从发行成本上看,本期并购票据具有较高的市场接受度,满足了市场个性化的投资需求;从注册的信息披露和时间效率上看,本期并购票据已经完全具备与实际并购交易对接的成熟度,标志着该产品已经脱离了实验阶段,未来将向着常态化、规模化发展。

为适应市场变化,恒丰银行从去年以来不断加速业务转型节奏。恒丰银行董事长蔡国华提出,要运用投行化思维提供综合金融解决方案,有效满足客户多元化融资需求,更好地为实体经济服务,其中债券承销是投行业务突破的重要着力点。恒丰银行以“四轮驱动,两翼齐飞”作为业务发展战略。特别是今年以来投行业务发展迅速,债券承销业务快速增长,截至目前,恒丰银行已发行债务融资工具24只,共计134.3亿元,同比增幅超过600%。(中新网 金融频道)

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来自鹿泉的网友说:评论时间:2021-01-19
我是个平常的人,我不能盼望在人海中值得你一转眼的注意。 回复
来自三门峡的网友说:评论时间:2021-01-19
我是个平常的人,我不能盼望在人海中值得你一转眼的注意。 回复

  • 来自南安的网友说:评论时间:2021-01-19
    世界很大、风景很美、机会很多、人生很短,不要蜷缩在一小块阴影里。 回复

  • 来自长葛的网友说:评论时间:2021-01-19
    痛过之后就不会觉得痛了,有的只会是一颗冷漠的心。 回复

来自保定的网友说:评论时间:2021-01-18
女人退一步,男人退两步。一个懂得爱的人,宁可扮演输家,也不去打败自己的爱人。打败了她,或者他,你想得到什么呢?真爱,就要懂得让步。 回复
来自白山的网友说:评论时间:2021-01-18
生命纯属偶然,所以每个生命都要依恋另一个生命,相依为命,结伴而行。 生命纯属偶然,所以每个生命都不属于另一个生命,像一阵风,无牵无挂。 回复

  • 来自郏县的网友说:评论时间:2021-01-18
    你所知道的不要全说,你所听到的不要全信。 回复

  • 来自五大连池的网友说:评论时间:2021-01-18
    爱情是以微笑开始,以吻生长,以泪结束。你出生的时候,你哭着,周围的人笑着﹔在生命的尽头,你笑着,而周围的人在哭着。你出生的时候,你哭着,周围的人笑着﹔在生命的尽头,你笑着,而周围的人在哭着。 回复

  • 来自昆山的网友说:评论时间:2021-01-17
    所谓心事,不过是不如己意,那就是我执。执著于自己描画的理想,一有落差,即生烦恼。 回复

  • 来自曲靖的网友说:评论时间:2021-01-17
    缘分是在转角后的再次遇见,是两个人的美丽邂逅。牵手是前世的约定,是两个人的誓言。共度一生是所有人的憧憬,却是两个人对平凡一生的考验。 回复

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